Special Needs Trusts and Estate Planning: 

Assist families in establishing and managing special needs trusts that protect assets for individuals with disabilities without jeopardizing their eligibility for government      assistance  programs. Also, advise on estate planning strategies to ensure the long-term financial security  of the  special needs individual.

Government Benefits Navigation: 

Guide families through complex government programs such as Supplemental Security Income (SSI), Medicaid, Social Security Disability  Insurance (SSDI), and related           state  programs, helping families maximize benefits while maintaining eligibility.

Financial Planning and Tax Strategies: 

Design comprehensive financial plans including tax planning, retirement preparation, and funding strategies to cover medical expenses, long-term care, and everyday   living costs.  We understand the nuances of using life insurance products to fund trusts  and plans.

ABLE Accounts and Savings: 

We specialize in the Achieving a Better Life Experience (ABLE) Act programs, which provide tax-advantaged savings accounts for individuals  with disabilities to pay for      qualified  expenses without affecting public benefit eligibility.

Transition and Caregiver Support: 

Assist in planning for changes in care or guardianship as family circumstances evolve, facilitating smooth transitions in financial  and caregiving  responsibilities.

Coordination with Legal and Healthcare Professionals: Collaborate with attorneys, medical specialists, social workers, and  advocacy groups to build a coordinated approach that aligns financial, legal, and care planning for the client’s overall well-being.